Ре Аска и Акира Фудо дружат с малых лет, невзирая на то, что являются полной противоположностью друг друга. Ре всегда было сложно чем-то возмутить, а вот Акира очень плаксив, и всегда всем сопереживает. И это не изменилось даже, когда они стали старше.
И вот однажды Ре удивляет Акиру своим визитом, так как в этот момент он должен был находиться на другом конце света. Парень рассказывает другу, что грядет возрождение демонов, которые намерены захватить мир, и люди бессильны в предстоящей войне. Но выход есть – слияние с демонами. В итоге Акира решается на этот серьезный шаг и становится человеком-дьяволом…